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引用 思维转换与知行合一。   

2014-09-15 07:56:16|  分类: 金融市场 |  标签: |举报 |字号 订阅

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市场依然很强,完全的多头压倒空头。但是技术面给出的结果就是必须要回补2267--2268点之间的缺口,如果这个缺口不补,后面只要再出现一个缺口就是衰竭缺口,行情就结束了。因此2267--2268的缺口必须要补。

很多人的思维才开始从熊市转向牛市,这也符合历史规律,在绝望中启动、在质疑中前行、在犹豫中猛涨、在狂热中结束。现在依然处于在质疑中前行。多头的不懈努力终于开始收到回报,而我已经在短短一个月半月中获利超过80%,原因就是我的思维最先进行了转换。而一旦转换后就要知行合一了,既然看好后市就要大胆操作,就要满仓进场,大牛市不满仓就是犯罪。

市场走到现在,热点板块就要出现了。大家需要搞清楚的有3个问题。第一,对这轮牛市的总体判断。第二,进入全面牛市哪个版块将是持续的。第三,持股的方式。我逐个给大家谈谈。

首先这轮牛市我解释的很清楚了,就是4000点必然见到,而时间最多是明年5月--7月结束。在这1年内结束,我更倾向于10个月,也就是2015年5月结束。第三个就是持股方式了,我认为从现在开始就该进入中线或者小中线持股。前面牛市2个阶段短线最好,因为行情不稳定。而进入到全面牛市中,板块热点会很快被甄别出来,因此中线或者小中线最合适。

最后我谈第二个,哪个版块将是持续的,可操做的。我认为能始终贯穿这轮阶段牛市的板块有3个,分别是低价股、低市盈率股和新股次新股。而短期白酒和军工还有机会。而真正能成为持续热点的板块有2个,也是我们可以耐心持有做小中线和中线的品种。这2个板块分别是高铁配套板块和林改概念。

高铁从去年最困难的时刻走到现在李总理作为一张中国名片向世界推销,可以说最艰难时刻已经过去了,很多高铁配套股已经明显复苏了。大家仔细观察以下如铁路信号股辉煌科技已经从9元多涨到33元多翻了3倍,铁路空调股松芝股份翻了2倍多,连亏损的铁路桥梁股中泰桥梁都翻倍了。不难看出高铁配套股的春天已经来了。下周习主席访问印度,高铁推销成为出访重点,那么高铁概念股恐怕要爆发了。我们可从两方面去把握:一方面围绕铁路基建以及相关硬件配套设施方面,包括轨交建设、轨交运营、车辆建造等相关上市公司的龙头企业将直接受益。重点关注包括中国南车、中国北车、时代新材、北方创业、晋亿实业、晋西车轴、康尼机电、永贵电器等。另一方面,围绕铁路建设的提速,铁路领域的信息化业务的服务商有望从中受益,相关重点个股包括世纪瑞尔、鼎汉技术、辉煌科技、佳讯飞鸿等。而我从中选择了3只票认为最具备投资价值,分别为康尼机电、晋亿实业和晋西车轴。其余的都涨的比较高了,只有这3只处于底部区域安全的多。603111康尼机电是新股,主要是轨道交通门系统研发应用,说白话就是高铁车门的研究,占国内城轨市场份额的50%以上。三季度预计增长60%,全年业绩大约为0.65--0.9元。动态市盈率25--33倍。而同行业市盈率为62倍。一个南京工程学院作为大股东,生产着毛利润41%---52%的龙头行业,股权极度分散的不足同行业市盈率一半的高铁配套企业,我看起码值30元吧?啥?30元?那是起步价,到了50元你还别嫌贵。看看他大哥鼎汉技术到过106元,,再看看他二哥辉煌科技曾经到过93元。现在22元的尼康机电该值多少钱自己算吧。601002晋亿实业是只历史大牛股,曾经在10个月翻了5倍多。作为业内最早大力投入开发高铁紧固件的企业,它也是唯一具有制造全系列高铁扣件能力的企业,产品占铁道部招标份额的24%~25%。。今年全国铁路建设的三大目标是:全国铁路固定资产投资8000亿元、新线投产7000公里、新开工项目64项。今年1-8月,全国铁路已完成投资4050亿元,同比增长近20%,全年铁路建设所需资金已全部落实。今年计划新开工的64个项目已批复46个,剩余18个项目近期即可批复,年内全部开工,全国铁路年度建设目标可以如期实现。600495晋西车轴是目前我国在建高铁项目所需的铁路轴承与车轮全部依赖进口,行业标准缺位,以晋西车轴为代表的企业主要以欧洲高铁的相关标准为基础进行研究和开发。高铁已经成为不折不扣的中国名片,犹如当年的瓷器、茶叶、景泰蓝一样。这样的政治题材,这样的增长速度,不被炒作才是怪事。以上三股合称高铁三侠,多关注吧。

第二个板块则是林场改革。政策面看土地流转为农业现代化提供必要条件,将催生集约化、规模化农业经营主体的产生和成长,我国农业的生产方式、生产关系将有重大突破。那么林场改革和农垦改革将成为热点。国有林场和林区的改革方案即将出台,有助于引入更多资本,使得拥有大量丰富资源的国有企业提高效率,推动生态安全更进一步。对拥有林场资源的企业是较大的利好。这个版块的股票并不多一共14只,风头最劲的无疑使福建金森和科冕木业。我前面谈及的兔宝宝也是其中一员,好像从我谈及已经最高涨了50%了。现在低于10元的业绩处于增长且没有大涨的还有5只,分别是丰林集团、吉林森工、升达林业、华泰股份和岳阳纸业。其中丰林集团、吉林森工和升达林业最值得关注,因为首先它们有自己的林区,其次它们的流通市值分别为17亿、15亿和25亿,很容易被游资炒作。动态市盈率则分别为32倍、42倍和120倍。行业平均市盈率为60倍。因此这3只加上前面表现抢眼的兔宝宝将构成林场改革的4大金刚。

市场已经越来越活跃,也已经到了场外资金不断涌入的时刻,此时收益已经大于风险。

夜已深,下周见吧兄弟们。

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